Страна, отвергающая волшебников и ведьм — Муэлла. В сельской местности, Кейт работает горничной в особняке Аланалейл. Однажды, подозрительный слуга приходит к барону Дейлу, у которого она работает. Он недостаточно хорош для слуги, и у него красивая внешность. Тем временем, в доме барона начинают происходить зловещие происшествия...
