Мир делится на магов и на отвергнутых. Постоянные сражения разворачиваются между этими классами. Обычные люди не замечают магических техник и следовательно, не видят всей масштабности войны. Главные герои Уилльям Сантана и Филлип Тредсон - ученики старшей школы, по совместительству сильнейшие маги начального уровня. В кровавой войне появляется новая угроза, некий - Палач. Бессмертный человек в рыцарских доспехах, который беспощадно уничтожает магов на месте сражения. Капитан магической армии Маелс Деззокс поручает ребятам выяснить про сущность палача, что приводит магическую армию в тупик.
