Действие начинается в горящем Берлине в 1945 году. «Золотой зверь», совершивший там чудо воскрешения, был заинтересован в секретной операции, которая проводилась втайне. Операция называлась «Оборотень».
В современном городе Сувахара Эри Хондзё влюбляется в мужчину по имени Широ Юса. Когда они делятся своей историей, выясняется, что семья Хондзё связана с городом, а Широ в детстве убил человека. Их история переплетается с таинственным «оборотнем».
