

В мире, где люди и демоны вели войну, один герой — человек по имени Ллойд — уничтожил повелителя демонов и его армию своей подавляющей силой.
После войны король подарил Ллойду лордство в отдалённом регионе и отправил его в путь. Ллойда также попросили избавиться от живущего там дракона, которого он победил сразу же по прибытии.
Однако побеждённый дракон превратился в прекрасную женщину и предложил стать спутницей Ллойда. Затем София, девушка, известная как «Ведьма озорства», сбегает из экстремистской группировки и присоединяется к нему. И наконец, по воле случая он находит Элис, дочь повелителя демонов.
Это история Ллойда, которого называли самым сильным героем, но который никак не мог обрести чувство собственного достоинства, найти свою «семью».