Книга рассказывает вымышленную версию истории китайского дипломата Ван Сюаньцэ времён династии Тан о его дипломатическом путешествии в индийскую империю Харша в 7-м веке нашей эры. Оказавшись в разваливающейся империи, ставшей теперь враждебной, он бежит в Тибет и там создаёт объединённое войско из танских, непальских и тибетских солдат, чтобы совершить набег на империю Харша.
