Пришла зима.

Растения, звери, люди — все оказались во власти её суровости.

Многие жизни подходили к концу и становились пищей для новых. Ради весны, что однажды придёт.

Сменялись времена года. Повторялись жизнь и смерть. И эпоха неумолимо двигалась дальше.

Прошло десять лет.

За это время случилась большая война. Королевство потерпело поражение, было захвачено и стало колонией. Семья Грант, тесно связанная с угасшей королевской семьёй, была лишена оккупантами большей части состояния и вскоре пришла в упадок.

Простых людей обложили тяжёлыми налогами, бедные деревни одна за другой исчезали. Жители Кламбеллы, не выдержав голода, наконец вошли в лес, где, по слухам, скрывались чудовища.

Но все вернулись невредимыми. И после этого деревенские заходили в лес за дичью и травами, но чудовище из слухов так и не появилось. Деревня кое-как избежала гибели.

Однажды один охотник заблудился в лесу. Проблуждал всю ночь, а наутро вернулся в деревню.

Смертельно усталый, он рассказал, что из глубины ночного леса доносилось пение двух голосов — мужчины и женщины.

— В этом лесу живут феи.

Деревенские судачили, что это, должно быть, пара влюблённых фей.

Их пение, говорят, было необыкновенно счастливым.