Ину-О родился с уникальными физическими данными. Его внешний вид пугает окружающих, поэтому взрослые облачают мальчика в одежду, скрывающую каждый сантиметр тела, а лицо покрывают маской. Однажды он встречает слепого мальчишку по имени Томона, и когда тот наигрывает нежную песню о запутанной судьбе, в Ину-О открываются невероятные танцевальные способности. Так они становятся неразлучными друзьями и деловыми партнерами, используя свое творчество для выживания на задворках общества.
