Мир терроризирует могущественная Чёрная Ведьма, запечатанная на Луне.Каждые десять лет наступает Вальпургиева ночь, и сильнейшая ведьма должна сразиться с Чёрной Ведьмой в надежде окончательно победить её. По мере приближения ночи в текущем десятилетии загадочная девушка по имени Кагами приезжает и встречает Хориноти Мицуру, дочь предыдущей ведьмы, принявшей участие в Вальпургиевой ночи.
