— Хе-хе~ — усмехнулся Мерлин, даже не обратив внимания на драконье дыхание.

— Как это не сработало?! — Ледяной Святой Дракон был ошеломлён и не мог поверить в происходящее.

— Хватит использовать магию. Это бесполезно… — с сочувствием сказал Мерлин.

Дракон прищурился, словно что-то понял: — Вздор! Не думай, что какая-то защитная магия на твоей одежде сделает тебя неуязвимым! Мы, великие драконы, тоже сильны в ближнем бою! Превращу тебя в фарш!

— Хочешь драться врукопашную? Давай, покажи, что умеешь. Если ты слабее моего Богача, я разочаруюсь… — Мерлин поманил дракона пальцем, в его взгляде читалось высокомерие.

— Наглый червь! Ты ищешь смерти!

Ледяной Святой Дракон взревел, и по его сине-белому телу пробежала золотая энергия святого ранга. Он ринулся на Мерлина!

Несмотря на свои размеры, дракон двигался молниеносно — лишь белая тень мелькнула в воздухе.

Мощные крылья взметнули ветер, подняв метель, и он налетел, словно движущаяся ледяная гора.

Мерлин понимал, что атаки боевой энергией могут навредить ему, поэтому слегка напрягся, желая проверить силу дракона.

Холодный ветер ещё не коснулся его лица, как огромное тело дракона уже было рядом!

— БАХ! — раздался глухой удар — дракон применил «Ледяной кулак», целясь в голову Мерлина, но тот блокировал удар двумя руками!

— Хм, неплохо, но слабее, чем у моего Богача. Ты больше полагаешься на магию? — Мерлин, удерживая лапу дракона, с насмешкой посмотрел на него. Похоже, он не чувствовал никакого давления.

Дракон внутренне встревожился. «Этот человек необычен! Он выдержал мой удар на полной мощи! Похоже, он один из сильнейших людей!»

— Это ещё не всё!

Дракон взмахнул крыльями и взмыл в небо, разворачиваясь, и температура резко упала!

Он не мог смириться с тем, что какой-то человек, не имеющий ни магии, ни боевой энергии, осмеливается бросать ему вызов. Это было оскорблением!

Дракон решил, что Мерлин просто держится из последних сил, и, увеличив натиск, начал яростную атаку:

— Удар ледяного крыла!

— Удар хвостом!

— Коса ледяного дракона!

…

Дракон сражался всё яростнее, но понимал, что его атаки почти не действуют на Мерлина, лишь оставляя небольшие царапины.

«Почему его тело настолько крепко?»

«Что бы я ни делал — он всё блокирует!»

«Я — один из сильнейших, а могу лишь нанести ему незначительные повреждения?!»

В отчаянии он применил мощный приём — «Ледяной удар»: спикировав с неба, он с разгона ударил Мерлина своими короновидными рогами.

Метель превратилась в лезвия, способные разрезать человеческую плоть. Удар был сокрушительным!

Мерлин одной рукой схватил рог дракона, раздался хруст, земля под ним покрылась трещинами, и куски камня разлетелись в воздух.

Мерлин отступил лишь на шаг, но остановил мощь дракона.

Земля была изрыта трещинами, вид был устрашающий!

В глазах дракона промелькнула паника. «Чёрт возьми! Это бессильно?! Да он ли человек?!»

Мерлин, касаясь рога дракона, улыбался с насмешкой.

Хотя его тело рядом с драконом выглядело крошечным, он не чувствовал страха.

— И это всё, на что ты способен? Разочаровываешь!

Мерлин ударил дракона в нос, и тот отлетел в сторону.

— А-а-а-й! — взревел дракон, перекатываясь по земле.

— У тебя больше нет приёмов? Тогда позволь мне показать тебе, что такое отчаяние! — Мерлин поправил чёрные перчатки.

Дракон, шатаясь, поднялся, тряся головой.

— Ты силён. Назови своё имя! — проревел он. Таких сильных людей он мог пересчитать по пальцам, но Мерлина не знал.

— Я? — Мерлин указал на себя и, подумав, небрежно ответил: — Ты достоин знать моё имя. Я — Владыка Первого Демонического Дворца, Люцифер Третий, сильнейший Владыка Гордыни.

«Владыка? Похоже, это тот демон, о котором говорила Карона. Но он врёт — от него не исходит демонической ауры! Хочет напугать меня своим титулом… наивный».

Дракон прищурился, не поверив Мерлину. Он решил обрушить на него всю свою мощь.

— Жалкий человек, я признаю, что ты силён. Но перед великим Святым Драконом тебе нечем гордиться!

— Всё ещё сомневаешься? — Мерлин усмехнулся, глядя на самоуверенное существо, скачущее перед ним.

Дракон расправил крылья и взмыл в небо, затмив солнце, погрузив землю в свою тень.

— Я знаю, у тебя есть защита от магии, но у всего есть предел! Я покажу тебе мою величайшую технику — «Приход Ледяного Века»! Смотри внимательно! Это вершина ледяной магии! Превращу всё вокруг в вечную мерзлоту!

«Приход Ледяного Века» — сильнейшая магия Айсрама, замораживающая всё живое на огромной территории, превращая её в ледяной ад. Именно этим он когда-то заморозил половину Гренландского моря. Никто не мог выжить после этого!

Карона, спрятавшись в тени, наблюдала с замиранием сердца. Она видела, как Айсрам атаковал Мерлина, и всё больше боялась его силы. Её план провалился. Она даже подумала, что, возможно, Мерлин действительно сильнее, чем она ожидала.

«Боже! Этот парень невероятно силён!»

«Даже четыреста лет назад таких было единицы!»

«Неужели это правда? Он и есть Владыка Первого Демонического Дворца?»

«Хотя в нём нет демонической ауры, его сила нечеловеческая!»

По лбу Кароны скатилась капля холодного пота. Она затаила дыхание и приготовилась ждать.

Перед драконом возник огромный синий магический круг, покрытый драконьими рунами, который был больше самого дракона.

— Ладно, ты показал всё, на что способен. Твоя сила не впечатляет. Я разочарован… — Мерлин сделал шаг вперёд, положил руку на рукоять меча и принял стойку. —

— Что ж…

— Пусть этот бессмысленный бой закончится!