Прекрасная волшебница и воительница Лина Инверс получает приказ от Гильдии Магов: расследовать недавние случаи появления орд демонов. Особенно много сообщений о них приходит из королевства Дилс. Отправившись туда, по дороге Лина и Гаурри внезапно сталкиваются с Мазоку, которого они нарекают Жрецом. Во время стычки с ним они снова встречаются со старыми знакомыми: Люком и Милиной. От них Лина узнаёт неожиданную новость: в деле, похоже, замешана генерал Наследного Правителя Шерра. Пришло время свести счёты!