Прекрасная волшебница Лина Инверс и её товарищ Гаурри Габриев, которым нипочём ни перипетии судьбы, ни козни Мазоку, ни даже сам Владыка Демонов, продолжают свои скитания в поисках магического меча. Лину порядком утомило то, что они никак не могут найти замену Мечу Света, так что она решает попытать счастья в городе Солария, чей лорд, по слухам, собирает магические мечи.

По прибытии оказывается, что по всему городу разбросаны подозрительно невыразительные сооружения, а в охране правителя охваченного тревогой города состоит знакомая Лине и Гаурри парочка, вместе с которой они не так давно сражались.