Достигнув основания горного хребта, все стали искать старика. Лоуренс решил подняться на гору, а Люк остался у подножия горы. Каталинна и Вания решили обойти вокруг горного хребта в надежде найти дракона. Они искали несколько часов, но в горном массиве не было ни одного живого существа.

Лоуренс решил вернуться пешком и увидел в лесу деревянную хижину. Снаружи горел единственный факел, а перед домиком были посажены злаки. Он не выглядел странно и вполне по-домашнему. Лоуренс решил посмотреть поближе, когда обнаружил Люка, осматривающего хижину.

— Босс! Этот домик какой-то странный, — прокомментировал Люк.

— Что ты имеешь в виду?

— Когда я открываю глаза, я вижу только темноту внутри.

— Понятно... попробую открыть дверь, — ответил Лоуренс, открывая деревянную дверь.

Он увидел старика, сидящего в кресле-качалке с закрытыми глазами. Похоже, его не побеспокоило то, что Лоуренс открыл дверь, но что делать дальше-то. Старик такой же, как и описанный в романе. Седые волосы до плеч, белый халат и длинная борода. Морщины покрывали лицо старика, а его костлявые руки лежали на подлокотнике.

— Давайте пока уйдем, ведь мы не знаем, что будет, если мы его разбудим, — прошептал Лоуренс, и Люк кивнул.

Покинув странную хижину, они направились обратно к подножию горы, где нашли Каталинну и Ванию, готовивших лагерь. Уже наступила ночь, звезды сверкали в темном небе.

Луна освещала мир своим светом.

— Вы нашли старика? — спросила Каталинна.

— Да, но он, похоже, спит. Он отдыхает в деревянной хижине. Старик не ответил, когда мы открыли дверь, и мы решили пока уйти, — Лоуренс ответил.

— Ты же знаешь, что драконам не нужен отдых? Их тело полностью состоит из маны.

— Ты права, маленькая леди, — не успел Лоуренс ответить, как перед ними появился старик, и Каталинна вскрикнула от удивления, а Лоуренс покачнулся.

Люк выхватил свой кинжал, а Вания уставилась на старика. Она смотрела, нет ли в его лице намека на злобу, но не видела никаких эмоций в его сердце.

— Не нужно быть настороже. Я здесь, чтобы поговорить. Мне скучно оставаться одному в горах, и я не могу остановиться в каком-нибудь королевстве, потому что там много фанатичных истребителей драконов.

— Истребителей драконов? — спросила Вания, когда старик пристально посмотрел на нее, а затем мягко улыбнулся.

— Кое-кто надеется убить дракона и овладеть его врожденной силой, выпив нашу кровь или съев нашу плоть.

— Они действительно преуспевают? — спросил Люк.

— Зависит от типа дракона и его силы. Если бы они попытались охотиться на меня, то для того, чтобы убить меня, потребовалось бы все человечество, его лучшие герои, — улыбнулся старик, но все, кроме Лоуренса, в страхе заглотнули воздух.

«Что за черт? Значит, даже семизвездочные воины и маги не могут в одиночку сразиться с драконом? Не лучше ли нам убежать, ведь если дракон разозлится, мы будем настолько мертвы, что даже сюжетные доспехи, которые есть у Каина, будут бесполезны, верно? Успокойся. Дракон, похоже, принимает человечество, и если бы он захотел нас убить, мы бы уже исчезли».

Старик посмотрел на Лоуренса с бесстрастной улыбкой. Лоуренс надеялся, что дракон не обладает способностью читать мысли, но он сомневался в этом.

— Интересно, два незваных гостя... блудный сын короля волков и воплощение богини красоты, — пробормотал старик.

— Ты... — Люк уставился на старика, когда Лоуренс заметил, что руки Люка дрожат и он крепко сжал кинжал, а с ладони капала кровь. Он выглядел взволнованным.

— Охо-хо... простите меня. У меня есть... склонность заглядывать в чью-то душу, чтобы увидеть, кто он на самом деле.

— Что вы имеете в виду под проявлением богини красоты? — спросила Вания.

— О, видишь ли. Была богиня красоты, ответственная за создание всего прекрасного и дарующая любовь. Было время, когда она устала от своей однообразной жизни и решила спуститься в этот мир. На нее тут же напали первобытные драконы и фениксы, и она была вынуждена вернуться в Царство Богов. Битва также высосала часть ее силы, которая создала ее собственное проявление с частью ее красоты и очарования. У тебя, девочка, самая большая часть ее силы, которую я когда-либо видел.

— Правда?

— Да, я даже удивлен, что эти мальчики ничего с тобой не сделали, — усмехнулся старик, пока Вания смотрела на Лоуренса и Люка. Люк не сводил пристального взгляда со старика, а Лоуренс просто уставился на него.

— Ты первобытный дракон? — спросил Лоуренс, но старик просто улыбнулся и ничего не ответил.

— Неудивительно, что ты так уверенно противостоишь героям человечества. Твоя душа не находится в этом мире, а значит, ты неубиваем, если только маг измерения не поглотит большое количество маны, чтобы переместиться в твой мир. Несмотря на все это, борьба с людьми все равно будет невыгодной, — прокомментировала Каталинна, когда бровь старика дернулась. Он был удивлен ее обширными знаниями.

— Понятно... Вы весьма осведомлены. Да, теоретически это возможно, но усилия не оправдываются выгодой.

— Ты недооцениваешь человеческую жадность, — ответила Каталинна и пожала плечами.

— Не знаю... наверное, для вас, людей, важна новизна убийства дракона. А теперь давайте перейдем к делу. Какова цель вашего визита ко мне?

— Эм-м... — Каталинна неловко посмотрела на Лоуренса, ведь они знают, что не могут просто так просить реликвии или артефакты. Даже для нее это было бы крайне неловко.

Старик просто рассмеялся и оглядел всех:

— Жадность — это нормально. Это заложено в сердце каждого живого существа. Я вижу, что у каждого из вас есть потенциал, чтобы потрясти этот мир. Позитивно или негативно. Это можно считать небольшим толчком, — усмехнулся старик, прежде чем явить меч. Это был тонкий меч с непревзойденной остротой. Он опасно сверкнул, и все насторожились.

— Не волнуйтесь, это оружие, которым я владею хуже всего. Кроме того, я ограничусь четырехзвездочным воином. Просто выживите в течение 5 минут, и я дам вам дары, подходящие для ваших нужд, — старик вытянул правую руку, держа меч.

— Возвращайся, Вания! — крикнула Каталинна, но старик уже был рядом с ней, замахнувшись мечом в сторону ее шеи.

На лице старика не было никаких эмоций, но Люк уже направился к Вании. Кинжалом он парировал удар, но кости в его руках затрещали от силы удара, и он схватил Ванию за талию и отпрыгнул назад.

Металлические копья и кинжалы полетели в сторону старика, который с относительной легкостью разрубал каждое оружие одно за другим. Лоуренс знал, что для того, чтобы выжить в этой схватке, ему понадобится вся мана, которая у него есть. Поскольку все его стальное оружие было уничтожено, кроме топоров, единственное оружие, которое у него осталось — это проклятое древковое копье. Поскольку он не может его использовать, ему приходится полагаться на гравитационную манипуляцию и черный материал, которым покрыта его рука.

Старик бросился на Лоуренса, но тот уменьшил свой вес, ослабив гравитацию, прижимающую его к земле, и легко увернулся от меча, нацеленного ему в грудь, отпрыгнув в сторону.

— Довольно талантливый парень. В будущем ты, несомненно, станешь блестящим героем человечества, — небрежно ответил старик, когда Люк и Каталинна бросились к нему.

— Как ты смеешь трогать Ванию! — крикнула Каталинна, прежде чем обхватить племенем свои руки. Со сверхзвуковым ударом пламя поглотило старика, а затем разрушительно взорвалось.

Лицо Люка покрылось смертельным спокойствием, пока его Ци кружилась в его кинжале. Он создал четыре кинжала, которые вызвали четыре лапы Фенрира, врезавшиеся во взрывающееся пламя. Земля сильно задрожала, и это создало ударную волну, отбросившую всех прочь.

— Четырехзвездный зверь умрет или получит огромную травму от такой координации атаки. Значит, я сокращу время до 4 минут, — ответил старик, несмотря на то, что был раздавлен лапами Фенрира и поглощен непрерывно взрывающимся пламенем.

— Это вообще возможно? — спросила Каталинна, вытирая пот.

— Мы просто должны прижать его к земле, — ответил Лоуренс, пока старик разрубал лапы на куски, выходя за пределы досягаемости пламени. Нигде не было следов ранения, которые он мог бы найти.

Люк молчал и просто беспрерывно атаковал. Лоуренс заметил нечто странное в реакции Люка после того, как старик рассказал всем, что он — блудный сын волчьего короля. Хотя это не его проблема, он не может удержаться от любопытства.

— Какого черта он делает?! Нам нужно просто отступить и не драться с этим стариком, — задыхалась Каталинна, но Лоуренс бросился вперед, превращая черный материал на своих руках в копье.

Люк попытался ударить старика, но это было бесполезно. Старик с легкостью парировал каждый удар, а затем отшвырнул Люка, и тот рухнул на землю. Лоуренс нанес быстрый удар в глаза, но старик схватил копье свободной рукой и ударил им Лоуренса в живот, только потом понял, что копье, которое он держит, расплавилось и превратилось в черный щит. Защищая Лоуренса от меча.

— Впечатляет, ты неплохо контролируешь Сумеречный огонь. Хотя он еще не пробудился, он все еще полезен, — прокомментировал старик, когда они оба услышали низкое рычание.

Там они увидели черного волка, держащего в пасти большой меч. Синяя Ци кружилась вокруг тела Люка, когда он бросился на старика. Старик просто заблокировал меч, но позади него появился другой волк. Используя свою высокую ловкость, он крутанулся в воздухе, а затем ударил мечом по спине старика. Разбивая его о землю.

— Материализация зверя... — пробормотала Каталинна, а Лоуренс кивнул.

Три волка кружили вокруг старика, безжалостно набрасываясь и нанося удары с ужасающей скоростью и силой. Один из волков — результат Ци Люка, а другой — клон артефакта, который Люк получил из подземелья трех змей.

Материализация зверя — это заклинание, которое могут использовать все звериные рода, но от того, насколько талантлив человек, зависит, будет ли заклинание полезным или просто вредным. Например, волчий род превращается в огромных волков, но они теряют способность владеть оружием, однако приобретают огромную силу и скорость, что уравновешивает негативные эффекты материализации зверя.

С быстрым вращающимся ударом в груди Люка появился большой разрез, а клон и волк с Ци исчезли в облаке дыма.

— Хм... ты весьма талантлив в волчьем фехтовании. Только элитные войска империи зверолюдей могут владеть оружием, находясь в звериной материализации. Это такой позор, — прежде чем старик смог продолжить, Люк снова атаковал, несмотря на кровь, покрывающую его черный мех.

— Люк! С-стоп! — крикнула Вания, но старик простым ударом меча вогнал меч в рану Люка, а затем отшвырнул его в сторону, так как заклинание материализации зверя было снято. Люк остался лежать на земле, схватившись за грудь и тяжело дыша.

Лоуренс немедленно направился к Люку, но был остановлен стариком, который даже с черным щитом оттолкнул его ударом, лишив его шанса спасти Люка. Лоуренс знал, что Люк наверняка умрет, если они не вылечат его немедленно. Он стиснул зубы и потряс пространственное кольцо, обнажив черное копье с синими линиями, похожими на вены. Прежде чем он успел пошевелиться, его руку схватила Каталинна.

— Ты с ума сошел?! Ты ведь знаешь о последствиях?

— Я знаю, но я покрою его плечом, — Лоуренс попытался стряхнуть ее хватку, но понял, что не может пошевелить руками. Он взглянул на Ванию и понял, что очарован.

— Отставить, босс, — робким голосом приказала Вания, но Лоуренс стиснул зубы, изо всех сил пытаясь ослабить ее контроль над собой, но ее магия оказалась слишком сильной, чем он ожидал.

— Я знала, что твоя слабость — это ментальные атаки, — самодовольно прокомментировала Каталинна, а затем сжала кулак, открыв за спиной огненную накидку. Пламя кружилось вокруг ее рук, сменяясь от красного к белому.

Раньше, когда она использовала белое пламя. Ее кожа горела, и она испытывала боль.

— Не волнуйся. Я справлюсь, — добавила она и бросилась к старику.

Старик замахнулся своим оружием, но она тут же остановилась, прежде чем узор на ее руках засветился ослепительным светом. Простым ударом все пламя сошлось в ее кулаке, после чего образовался небольшой шар сгущенного белого пламени и взрыв. Старик знал, что может увернуться от него, если снимет ограничитель и достигнет уровня 5-звездочного воина, но решил не делать этого. Маленький шар ударил старика в грудь, так как сила сгущенного взрыва отбросила его далеко от места, где он стоял. Каталинна тут же схватила Люка, только потом поняла, что рана на его груди полностью зажила.

— Охо-хо, ваша дружба просто чудесна, — прокомментировал старик уворачиваясь от Каталинны, когда она тут же попыталась атаковать, но ударилась о невидимый барьер.

— Нет необходимости продолжать. Я только проверял, бросит ли кто-нибудь из вас друг друга. Чтобы узнать, готовы ли вы пожертвовать своими союзниками ради себя. Если ваша жадность сильнее вашего товарищества. Хотя вы не доверяете друг другу, все вы готовы спасать своих друзей без колебаний. Странно... — добавил старик.

— Прости меня, мальчик, что я тебя разозлил, — извинился старик перед Люком, который в свою очередь кивнул.

«Похоже, мы победили благодаря силе дружбы», — внутренне усмехнулся Лоуренс, глядя на Ванию, которая извинялась за то, что очаровала его.

— Мне... мне жаль, босс. Каталинна сказала мне, что вам вредно использовать свои лунные силы, — извинилась она.

— Все в порядке, я могу быть довольно безрассудным. Спасибо, — ответил Лоуренс.

— Итак, кто хочет первым получить свои дары? — хихикнул старик, когда все навострили уши.