«Я буду ждать тебя на острове звезд, Истальсии».

Добро пожаловать в мир, где в небе дрейфует бесчисленное множество островов. Гран и Би живут на острове Занктинзель, полном тайн и загадок. Однажды наши герои встречают девушку по имени Лурия, сбежавшую от людей из империи Эрсте, армия которой пытается захватить мир, используя огромную военную силу. И чтобы скрыться от империи, Гран и Лурия отправляются в бескрайние небеса. Где-то там Грана ждет отец.