Феликс проснулся от толчков и раннего утреннего солнца. Он оглянулся и увидел рядом с собой Бернарда, несколько ящиков и пару бочек, все это было аккуратно связано между собой. Телега, в которой они находились, качалась то влево, то вправо. Тряска была неимоверная.

Но была еще одной причиной для пробуждения Феликса было то, что его мана восстановилась и требовала использования её, вены маны были уже почти-что переполнены. Хоть его мана уже была восстановлена, его тело все еще находилось в плохом состоянии. Феликс посмотрел на свою грудь.

Там Бернард крепко спал в объятиях левой руки Феликса. Тот давно привык к качкам на спине, поэтому качания телеги не беспокоили его. Сквозь ткани, которыми покрывали внутренности телеги, иногда просачивался ветер, поднимая ткани, что закрывали внутренности телеги от глаз.

Когда это произошло снова, Феликс обратил на это внимание. За телегой следовало несколько вооруженных людей, которые легко справлялись с ее темпом. Это означало только одно - они были рыцари.

На них не было никаких знаков или гербов, и это заставило Феликса задуматься, кто они такие. Караван был слишком маленьким, чтобы привлечь такое количество рыцарей. Вероятное объяснение - контрабанда. Обычно небольшие и независимые караваны не сталкивают с таким количеством рыцарей. Все они прибывают в город Альтен, столица провинции Авон, является последней остановкой для иностранных торговых групп, прежде чем крупные торговые компании Республики распределять товары по всей стране. Недавно принятый закон позволяет маленьким караванам присоединяться к крупным торговым компаниям, а также использовать их гербы на телегах и флагах, после прохождения некоторых административных вопросов.

Но у этой группы не было никаких признаков такой принадлежности. Они больше напоминали бандитов, но слишком организованных. Особенно выделялся вчерашний высокомерный мужчина, который по всей видимости был магом. Маги были редкостью и обычно очень важными персонами за пределами Башни Магии, их часто сопровождали рыцари. А всё потому, что в бою один на один с рыцарем, каким бы не был сильным маг, он проиграет за секунды.

Подумав об этом контробанде, Феликс заглянул в один из ящиков, аккуратно держа Бернарда. Ящики были запечатаны, не имея на них никаких символов или надписей. Просто деревянные доски, прибитые гвоздями. Из-за спешки, между некоторыми досками были маленькие щели. Поглядев внутрь одной из таких щелей, он увидел десятки бумаг, которые он видел сотни раз. Они были золотистого цвета и имели шершавую текстуру - это были "формулы". Готовые к использованию заклинания,то есть с уже законченными расчетами заклинания. Для магов оставалось только использовать свою ману, и "формула" становилась опасным оружием.

Обычно их трудно найти, а здесь их было много. Феликс задумался о возможной войне с королевством Норм, но это казалось странным. Это повозка наверняка с Норна. Он продолжал размышлять о войне, но откинул такие мысли…

Через некоторое время телега остановилась. На улице можно было слышать десятки голосов. Все работали суетливо и кричали. Феликс решил не задерживаться внутри, особенно учитывая, что Бернард уже проснулся, и мана Феликса бурлила в жилах. Выходя из телеги, он оглянулся и увидел около полусотни человек, работающих слаженно и без перерыва, перераспределяя товар на другие повозки.

"Вы проснулись?" - спросил его маг, котоырй неожиданно оказался подле него.

Он выглядел уставшим, но его глаза внимательно исследовали Феликса.

Феликс махнул на вопрос согласием.

"Прошу прощения, что не представился ранее," - сказал маг, подойдя ближе. "Я - Ольд, торговец с юга Алиуса."

Он говорил так открыто по одной причине - Цитадель никогда не вмешивалась в дела других стран или людей, если это не было связано с вечной войной с монстрами. Кроме того, Цитадель была невероятно могущественной и, за исключением Культа, ей было незачем бояться влияния и действий других.

"Но вы не обязаны представляться," добавил Ольд, улыбнувшись.

Он достал потрепанный документ Феликса. Тот узнал его сразу же, это был его личный документ из времен Союза.

"Я не убил вас, потому что мы земляки," сказал Ольд, глядя на Бернарда. "Я могу забрать ребенка Союза к себе, а что касается вас?"

Несколько рыцарей окружили Феликса, и Ольд отошел. Феликс видел, как они усиливали маной тело, а их господин начал произносить заклинание, не дожидаясь ответа Феликса...