Драконий континент был вторым по величине после Центрального, уступая лишь ненамного в площади. Его населяли в основном дракониды, полулюди и люди, но истинными правителями были не они, а пять древних Драконьих Лордов. Эти Лорды пережили века, став предками всех драконов, ныне бродящих по миру. Хотя в нынешнюю эпоху их никто не видел, их слава и мощь, некогда потрясавшие континенты, были запечатлены в анналах истории.

Драконий континент был миром гармонии, где королевства и империи жили в согласии. Множество рас сосуществовало и смешивалось; даже виды, вымершие на других континентах, встречались здесь. Жители возводили святилища и монументы в честь Драконьих Лордов, почитая их как богов. Утопия для всех видов, поддерживаемая их балансом и надзором. Можно сказать, они были хранителями Драконьего континента.

Эти Лорды, жившие с Первозданных Времен, были одними из сильнейших существ. Они вели уединенную жизнь и редко вмешивались в дела мира. Лишь при угрозе глобальной гармонии они могли явить себя. Хотя некоторые чувствовали их присутствие, мудрые не смели навлекать на себя гнев этих исторических титанов.

В одной из высочайших гор континента — Горе Встречи Облаков, вздымавшейся на сотни тысяч метров, вершина скрывалась в облаках. Самое же поразительное: основание горы парило в воздухе, не касаясь земли! Гора парила на высоте нескольких метров — зрелище, от которого челюсти падали вниз.

Любой, увидевший гору, был бы потрясен ее величием. Вот только увидеть ее было невозможно. Вся Гора Встречи Облаков была сокрыта мощной магической матрицей, встроенной в основание. Матрица создавала тонкую пленку, делая гору невидимой для посторонних.

На самой вершине, пронзающей облака, стоял грандиозный замок, высеченный в скале. Он излучал ауру неприступности и мощи. Замок был гигантским, а его искусная работа говорила о невероятном великолепии. Это была реликвия древности. В одной из комнат замка, шириной в сотни метров, с колоннами, упирающимися в потолок, сидел старик с мощным телосложением.

У него были серебристо-белые волосы, а на остром лице виднелись морщины, говорящие о возрасте. Его брови походили на два обнаженных меча. Драконьи чешуйки, испускающие божественный свет, украшали уголки закрытых век, делая взгляд грозным. Каждый его вдох заставлял комнату содрогаться. Старик был облачен в простую серую мантию, но его тело было неестественно высоким, острым и недвижимым. Воздух вибрировал в такт его дыханию; казалось, он был в глубокой медитации, и ни малейшая частица его ауры не просачивалась наружу.

Внезапно брови старика дрогнули, а закрытые веки медленно открылись. ВУУУШ... Облака внезапно потемнели, закрутившись вихрем вокруг горы. В тот же миг вся Гора Встречи Облаков содрогнулась. Гром грянул, когда его серебристо-белые глаза, наполненные мистическим светом, окинули взором окрестности. Его мощь охватила всю гору и прилегающие земли. Через мгновение старик резко вскочил:

— Моя внучка Люсин... Я не чувствую ее присутствия!? — На его лице отразилось недоумение. — Этого не может быть! Я чувствовал ее мгновение назад. Что происходит?.. Неужели она снова использовала [Имитацию Присутствия], чтобы обмануть мои чувства и сбежать отсюда?!

Более не сдерживая тревоги, он вылетел из комнаты и прогремел:

— ДРЕЙК! ГДЕ ТЫ?.. НЕМЕДЛЕННО ЯВИСЬ СЮДА! — Его голос, подобный звуковой волне, прокатился по всей горе, сотрясая землю на километры вокруг.

Тут же из ниоткуда появились десятки существ с невероятно мощным присутствием (каждое не слабее Демона-Герцога!) и преклонили колени. Спустя несколько минут пространственные врата распахнулись, и появился толстяк с круглым животом, в дорогом кафтане до пухлых колен. Он попытался встать на колени, но старик схватил его за воротник и приподнял:

— Дрейк, никчемный глупец!.. Разве я не говорил тебе докладывать, когда Люсин сбегает?! — зарычал он, тряся мужчину по имени Дрейк.

— В-в-владдыка Моракс, у-успокойте свой гнев!.. М-мне сказали, что вы уже дали ей разрешение... А раз вы были в затворничестве, я не посмел врываться... П-простите! — Дрейк лепетал, его лицо побелело от страха, а тело судорожно дрожало.