Чтобы избежать гибели человечества, магический мечник Кайл стремится стать героем, используя свои навыки и воспоминания прошлой жизни. Прошло три месяца с фестиваля боевых искусств в империи Галган, слава Кайла неуклонно растёт.

Посетивший страну тайн и наёмников Эддос, Кайл вместе с проводником новичком-наёмником Элиной направляется в «Гнездо дракона», расположенное в глубинах леса. Его цель – заключить союз с драконами, в прошлой его жизни ставшими врагами человечества – азартная игра ради изменения судьбы. Но в то же время тень демонов уже виднеется и там, а ситуация приобретает неожиданно резкое развитие.

С другой стороны, Минаги, идущая по иному пути, чтобы выйти на след вероучения Меры, злой организации, скрывающейся в тени, догадывается, что в Эддосе действуют её последователи. Какова же их цель?

Будущие герои, демоны и фанатики перемешались, а схватка вокруг драконов начинается.